Naše služby
Dělám to už 17 let. Viděl jsem, jak lidi improvizují a pak si říkají, že by měli začít dřív. My to děláme jinak. Vezmeme vás za ruku a ukážeme, kde stojíte. Bez zbytečných čísel a fází. Prostě — kolik potřebujete, co máte a co chybí. A pak to spravíme.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Rozebrem si všechno. Jaký máš důchod čekáš, co máš nahromadené, jaký je tvůj plán. Bez okolků. Potřebujeme znát rozpočet, zdraví, rodinu. Všechno to ovlivní čísla. Pak víš přesně, jestli jsi na správné cestě nebo ne.
- Kompletní náhled na vaše prostředky
- Reálné očekávání věků a výnosů
- Identifikace skutečných rizik
- Jasný přehled chybějících prostředků
Služba 3
Kolik máš reálně dávat stranou měsíčně? A kam? To není těžké, když máš správné podklady. Ukážeme ti, jak se to počítá. Někdy stačí posunout pár tisíc měsíčně. Jindy potřebuješ skokový skok. My jen řekneme, co je možné.
- Optimální výše měsíčních příspěvků
- Rozdělení podle typu produktu
- Flexibilní plán na životní situace
- Scénáře pro lepší a horší varianty
Služba 1
Existuje fakt hodně možností. Penzijní fondy, pojištění, investice. A ne všechno je pro tebe. Důležité je vědět, kde máš peníze bezpečně a kde mají šanci růst. Dáme ti seznam. Pak si vybraniž sám nebo s naší pomocí.
- Porovnání dostupných produktů
- Vysvětlení rizik a výnosů
- Doporučení bez předsudků
- Průběžná kontrola efektivity
Služba 2
Stát ti umožňuje spoustu věcí si odpočítat. Fakt spoustu. Někdo to ví, někdo ne. Když to uděláš chytře, ušetří sis desetitisíce korun. Jednoduše — víme, kam je psát a co si nechat.
- Maximalizace odpočtů
- Plán daňových úlev
- Optimální typ spoření
- Sledování změn v zákonech
Služba 3
Co když ses zraní nebo onemocníš? Nebo co s семьей, když se stane něco tobě? Pojištění není depresivní — je to klidový spánek. Víš, že máš pojistku. Když ji nepotřebuješ, je fajn. Když ji potřebuješ, jsi rád.
- Přiměřené pojištění invalidity
- Ochrana při ztrátě příjmu
- Pojištění pro rodinu
- Dopojištění proti inflaci
Služba 1
Plán se nepiše a nezapomene. Kontrolujeme to s tebou jednou za rok. Zmenšila se ti rodina? Došlo k nečekanému dědství? Změnily se zákony? Všechno to znamená změnu. Držíme ti záda a přizpůsobujeme věci.
- Roční kontrolní schůzky
- Aktualizace podle nových podmínek
- Správa investic a produktů
- Komunikace s poskytovateli
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás